好家網與你暢談：中國涂料市場

作者：好家網*米卡貓 13年前瀏覽量：9872

好家網小編帶大家看看中國涂料市場全面透析。

由于涂料生產具有投資少、見效快的特點，隨著國民經濟的發展，各地鄉鎮企業、民營企業和外企迅速進入涂料行業，據1995年工業普查統計，全國涂料生產企業已達到4544家，其中鄉鎮以上獨立核算企業3118家。而有資料統計，目前全國的涂料企業發展到了8000家左右，主要集中在經濟發展迅速的長江三角洲和珠江三角洲地區。其中，華東地區涂料產量最大，占全國總產量大45%；中南地區占30%；華北地區占15%；東北、西南、西北地區所占比例在10%左右。外商獨資、合資企業和國內較大規模的生產廠家，市場定位在中高檔產品，個體、鄉鎮小企業一般以生產抵擋產品為主。{家具、建材}

在18類涂料中，我國產量最大的品種是醇酸樹脂漆，其次是酚醛樹脂漆，節能低污染環保涂料(以環氧樹脂為主要基材的水性涂料、粉末涂料，高固體分涂料、輻射固化涂料)比例約為26%，而同類產品在北美、西歐、日本等發達國家比例已占到80%左右。在進出口方面，主要向發展中國家出口具有優勢的酚醛樹脂涂料和化學改性天然樹脂涂料等抵擋涂料，而進口的主要品種是配套進口生產線的高檔聚酯涂料、丙烯酸酯類涂料等。最近兩年以來，世界10大涂料公司已全部登陸中國。為加快在中國的投資，阿克蘇－諾貝爾公司將在蘇州中國涂料中心建設涂層樹脂裝置。該裝置將生產丙烯酸、醇酸和氨基樹脂，計劃2004年投產。{家具、建材}

立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產能力各擴建為16萬噸，上海擴建為14萬噸，廣州為7萬噸，全部項目2005年竣工投產，屆時立邦將占中國19％的市場份額。美國、加拿大、意大利、德國等紛紛在中國合資建廠或建設大型生產線，中國臺灣和香港地區涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起，境外企業在中國設立的獨資和合資建筑涂料廠約16家，每家生產規模都在2萬至5萬噸水平。除立邦公司加大投資外，ICI公司也準備在北方建立5萬噸級生產線。{家具、建材}

二、市場前景

預計2005年全球涂料的需求量仍以平均每年3.7%的速度增加，2005年將達到2830萬噸。市場比較成熟的工業化國家涂料需求平均每年增長2.7%，發展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。中國每年將以6.6%的速度增長，2005年達到300萬噸左右。這就意味著中國涂料的發展空間很大。{家具、建材}

據報道，2003年全國的涂料產量超過220萬噸，同比增長10%；其中建筑涂料產量達到52萬噸，同比增長15%。受國家西部大開發、奧運場館的建設，重要工程和民用住宅小區日漸增多，以及相關政策的出臺，涂料行業今后幾年將保持較高的增長速度發展。但是，隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，各國對揮發性有機物及有毒物質的限制越來越嚴格，以及樹脂和配方的優化和適用助劑的開發，20世紀90年代國際上興起“綠色革命”，促進了涂料工業向“綠色”方向大步邁進。現在環保“綠色”涂料已成為市場主流發展方向，市場份額逐年增加。目前國內共有30家企業生產的100多種型號的水性涂料達到了國家環保總局“中國環境標志”產品認證新標準。

雖然市場行情看好，但是涂料行業需求的助劑、填加劑比較多，而且品種、功能不同，助劑和填加劑的性能也要求不一樣，而我國涂料的原料質量層次不齊，即使是同一廠家生產的性能也不能保證、質量不穩定，有時同一批號的產品做出的涂料性能也不統一。現在大多高品質的涂料企業的顏料、助劑、填加劑都是從國外進口。因此涂料行業要想發展，涂料助劑更應加快步伐、縮小差距，同樣涂料制造設備的落后也是制約涂料行業發展的因素。

三、經濟效益

據來自廣東的消息，目前我國不少涂料企業的利潤已經低于10%，超過了該行業正常的利潤警戒線(由于涂料行特點等原因，涂料廠家的正常行業利潤應該在20～30%，起碼要高于10%)，其主要原因是近年來殘酷的市場競爭，直接導致涂料的市場價格與實際價格背離。在1998年度世界涂料銷售額前14名的涂料公司和亞太地區銷售額前10名的涂料公司中，也沒1家中國的涂料生產企業。國內比較大的涂料公司來說其技術比較先進、產品檔次比較高、生產規模比較大，但其涂料產品平均價格只有1.44美元/升，而世界14家大涂料公司涂料產品的平均價格卻是3.199美元/升，亞太地區8家大涂料公司產品的平均價格也為2.865美元/升。{家具、建材}

以生產不含鉛、汞等有毒有害成分涂料著稱的ICI公司和立邦的產品銷售額現占中國市場的30％。在中高檔產品領域2家公司幾乎控制了一半的市場份額。國外大公司將市場需求量大、技術含量高、附加值高的建筑涂料、汽車涂料和海洋涂料等作為其在中國涂料市場的主攻目標。雖然我國國內涂料市場需求在逐年增加，但是近幾年來內資涂料企業在市場上的表現可謂是“低谷中的低谷”，證券市場涂料板塊的上市公司也連報虧損。2002年中報顯示，目前真正從事涂料主營業務的上市公司豐華股份(600615)、燈塔油漆(000695)、渝鈦白(000515)、西北化工(000791)與渝三峽A(000565)等5家上市公司今年上半年平均實現主營業務收入8377萬元，較上年同期下降了16%；平均凈利潤虧損960萬元。其中除渝三峽A與渝鈦白凈利潤分別為396萬元與680萬元，實現小幅盈利外，另外3家公司均有較大程度的虧損，而且渝鈦白680萬元凈利潤中補貼收入竟達到542萬元。可見，涂料類公司業績難堪已是不爭的事實。{家具、建材}

在外資“進軍”與內資“虧損”的較量中，我國涂料產業格局可能發生巨變。在資本、技術、產品質量性能等方面占有絕對優勢的外資企業將搶占大中城市領域內的高檔市場，而規模較小、集中度低的內資中小企業只能占領廣大農村等欠發達地區的細分市場。

四、技術水平

涂料行業的研究院所、科研單位也很多，主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青島海洋化工研究院、中科院成都分院有機化學研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大專院校和各大涂料生產企業都在搞涂料研究和開發。

建筑涂料技術已很成熟，主要是丙烯酸、環氧樹脂和聚氨酯類的涂料，目前主要在開發含氟的、有機硅的耐侯性外墻涂料以及環保綠色涂料和個性化產品。海洋、石化涂料主要是防腐防銹、防污涂料的開發。據中國環氧樹脂行業協會專家介紹，目前此類產品以環氧樹脂涂料為主，有環氧瀝青、環氧富鋅、環氧樹脂、環氧丙烯酸樹脂、氯化橡膠等幾大類，前2種主要用于船底和埋地石油管道的防腐防銹，后面幾種主要用于水上部位，和空氣接觸的鋼鐵金屬部件。其實現在的涂料也沒專一用那一種樹脂的，而是幾類合用和改性。

汽車涂料主要有氨基丙烯酸類、聚氨酯類。已烤漆為主。

目前涂料的研究開發重點是在環保、具有特殊功能的涂料(而這些涂料的用量一般都不大，如軍隊裝備、防火、隔熱涂料等)。而常用涂料的技術難度不算太大，工藝不很復雜，投資也很小。{家具、建材}

五、問題癥結

中國涂料行業是一個不同于其它建材行業的特殊產業，涂料行業整體營銷水平普遍偏低。市場操作方法和游戲規則不同于陶瓷、木地板、五金、燈具，最多也就跟板材差不多，但是在中國這個大市場上，涂料企業具有自己獨特的一面。

——模仿秀

中國涂料企業的基本特色是“一母生幾子，個個搶飯吃”，因此企業規模小、品牌影響力弱、產品型號和性能近似、經營模式和廣告活動雷同，致使眾多國內涂料企業的競爭手段主要集中在價格、回扣、中傷他人、混亂無序等原始層面上。中國涂料營銷水平的低下，低在各式各樣的雷同和各式各樣的“模仿秀”上，具體表現在中國模仿外國、小廠模仿大企業。自從立邦和多樂士推出“三合一”和“五合一”后，一夜之間，中國幾乎所有的建筑涂料生產廠家都有了“三合一”、“五合一”甚至“六合一”和“八合一”，功能特點全部一樣，單單從“多樂士”名字上派生出的各類“士”就不計其數，是模仿還是打擦邊球，只有企業自己知道。翻一翻市場上到處派發的宣傳資料，知名品牌和雜牌子的資料內容非常相似，尤其是木器漆宣傳資料，除了產品結構、性能特點和注意事項驚人相似外，創意表達方式、語言表述也都非常接近，至于同一廠家不同牌子的產品宣傳，整個就是“全盤照抄”，非常省事，反正中國消費者目前還比較好糊弄！就連某些知名品牌也不能免俗，如市場上形形色色的形象店、專賣店，走過幾家后就會發現也是大同小異。從產品命名、編號、宣傳到市場推廣，每個環節乃至個別細節，除了雷同就是模仿，同質化勢必引發同一陣容內部的價格戰，降低整個行業的利潤水平，這是制約中國涂料企業整體水平提高的主要因素。

在全國性的市場推廣手段上，涂料行業基本上可以分為“兩派”：“拉力派”指以立邦、多樂士為代表的“洋品牌”，“推力派”指以華潤、嘉寶莉、大寶、美涂士等為代表的本土企業。“拉力派”憑借雄厚的財力和相對高超的營銷手段，通過巨額的傳播費用來塑造品牌形象，進而形成對終端消費者的強勁拉力；“推力派”則普遍重視建立廣泛的經銷商網絡，通過并不透明的價格來保障經銷商的利益，甚至通過多品牌運作來提高網絡密度、降低價格透明度，但對傳播及品牌拉力相對重視不夠。由于市場推廣手法的差異，“推”“拉”兩派占領著不同的細分市場。由于乳膠漆施工相對簡單，加之立邦倡導的涂料色彩對消費者的影響，使乳膠漆更傾向于“消費品”，因而其購買消費行為受中間施工人員影響小，品牌影響力起著巨大作用。但是聚酯木器漆由于調配、施工過程比較復雜，需要借助專業施工人員才能完成，因而它更像“工業品”，其購買消費行為受中間人員影響較大。這就形成了“推”“拉”兩派的不同結局：“拉力派”占據中高檔乳膠漆半壁江山，卻很難在聚酯木器漆市場形成優勢；“推力派”則幾乎占據了所有的木器漆市場，但在乳膠漆方面普遍無大作為。

——擴張心

中國是世界第三大涂料生產及消費國，年生產及消費量均已超過200萬噸，市場容量超過了200億元。目前每年仍以20～30%左右的速度遞增。

據不完全統計，目前全國8000多家涂料企業主要集中在長三角、珠三角和環渤海地區。其中，“洋品牌”和國內較大規模的生產廠家，市場定位在中高檔產品，處于市場領導地位，引導涂料消費趨勢。其它國內眾多中小涂料企業，則以生產中低檔涂料產品為主，處于市場追隨地位。全國性的強勢品牌僅限立邦、多樂士、華潤三家，嘉寶莉、大寶、美涂士、紫荊花、古象、中華制漆、展辰、鱷魚、長春藤、鴻昌、神洲、巴德士、秀珀等10多個品牌小有影響；地域品牌則相當普遍。

涂料的競爭在不斷加劇，早期進入中國的立邦、多樂士在全國影響較大，位居涂料行業前列，在市場投入、營銷策劃、經營管理和技術創新上都對國內廠商構成威脅。而華潤、嘉寶莉、大寶、美涂士、秀珀、鴻昌等近幾年都有很大的發展計劃，有的已開始付諸行動，如華潤提出“5年趕超立邦”，并巨資邀請奧美從事品牌整合與形象推廣；大寶要建成“中國最大的涂料生產基地”，目標是年銷量100億元；嘉寶莉投入巨資用于央視廣告宣傳，并掀起頗具聲勢的“挑戰洋品牌”公關活動等，當之無愧地成為行業“意見領袖”；美涂士則立下了“三年追趕華潤”的二次創業誓言，并頻頻與國際國內4A廣告公司接觸以謀超越；秀珀要建成“中國地坪漆王國”，并許諾多個優惠條件吸引大批高精尖人才；鴻昌和星冠則打出“博士后流動站”和“納米技術研發中心”技術牌……中國涂料企業在未來1-3年里的競爭將更加白熱化。{家具、建材}

——排座次

中國近萬個涂料企業中，規模以上建筑涂料生產企業200多家，2002年產量在5000 噸以上的企業有27家，在1 萬噸以上的企業有14家，超過2萬噸的企業僅有8家。有資料顯示，立邦涂料(中國)有限公司是目前我國建筑涂料產量最大的生產企業，2002年產量達到6.34萬噸，占全國總產量的9.7%；其次是廊坊立邦涂料有限公司，產量4.65萬噸，占全國總產量的7.1%；順德市華潤涂料廠有限公司居第三位，產量3.77萬噸，占全國總產量的5.8%。

目前，涂料行業基本上可分為五個梯隊。即以立邦、ICI、華潤等為代表的年銷量在10億元以上的企業屬第一梯隊，以大寶、嘉寶莉、老人涂料等為代表的年銷量在5億元以上的屬第二梯隊，以紫荊花、美涂士、中華制漆、展辰為代表的年銷量在1億元以上的屬第三梯隊，第四梯隊則包括所有地方涂料品牌和銷量不足億元的其它涂料品牌，再有一級就是不屬于上述任何梯隊的企業，主要指具有絕對競爭優勢的國外10大涂料巨頭的屬下企業以及中國幾個上市涂料公司如雙虎、燈塔等。{家具、建材}

六、發展趨向

1、聚氨酯專用涂料

①汽車涂料。我國汽車工業的發展促進了汽車涂料的發展。消費量從1985年的8000噸以下，猛增到1993年的近3萬噸。汽車工業同時對汽車涂料質量和品種提出了更高的要求，使用聚氨酯涂料已廣泛普及。

②聚氨酯防腐蝕涂料。聚氨酯涂料用作橋梁、石油貯罐、化工廠設備等的重防腐蝕涂料，已引起防腐蝕涂料專家的關注。聚氨酯涂料可低溫固化，彈性好，濕固化聚氨酯涂料可全天候施工，可用很多樹脂改性，其發展前景非常好。聚氨酯涂料除了具有良好的防腐蝕性外，還有好的耐候性和裝飾性，故可在重防腐蝕體系中作為面漆使用。

③聚氨酯木器家具涂料。當前木器家具的涂料主要類型有：酸固化漆、聚氨酯涂料、硝基涂料、不飽和聚酯漆、丙烯酸涂料、水溶性漆。歐洲一些國家木器家具涂料結構是：聚氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料占23～25%，酸固化漆占15%－20%，紫外光固化漆占10%－13%，水性及其他涂料占5%。

意大利木器家具涂料居歐洲之首，其年用量不低于10萬噸，其中雙組分聚氨酯涂料占52%，為7.28萬噸，而酸固化漆僅占3%。中國是木器家具涂料的大市場，估計年用量不低于10萬噸，以聚氨酯涂料和硝基涂料為主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。我國單組分聚氨酯涂料以聚氨酯醇酸為主，雙組分聚氨酯木器家具涂料的組分以TDI加成物和HDI縮二脲居多。{家具、建材}

2、建筑涂料

目前，我國建筑正向輕質、高層、美化方向發展，建筑涂料正適應于這個發展方向。尤其是高屋建筑外墻裝飾，無論是從美觀、維護、安全、節約寶貴的土壤資源等方面，采用涂料與采用其它材料(如瓷面磚、馬賽克等)相比，建筑涂料施工方便，價格低廉、節省資源和能源，具有巨大的發展潛力。開發耐久性達10～18年的氟涂料、有機硅丙烯酸樹脂涂料等超耐候性建筑涂料，研制新型功能建筑涂料新品種(如防火涂料、隔音涂料、質感涂料等)，進一步推廣和普及已經獲得的耐候性好的建筑涂料科研成果，將是我國建筑涂料技術開發的主攻方向。提高水性涂料比例到2000年達到50～60%。開發無皂乳液、交聯乳液、復合乳液、核殼乳液等。在工業制品用涂料中擴大水溶性涂料、高固涂料和粉末涂料，到2000年使以水溶性涂料的比例達到7%、粉末涂料2%，使節能低污染涂料原料占總產量的比例從1991年的15%提高到2000年的30%。{家具、建材}

3、防腐蝕涂料

我國已經研制成功許多防腐蝕涂料品種，如環氧瀝青涂料、環氧云鐵涂料、氯磺化聚乙烯涂料等，對我國金屬結構防腐蝕起到重要作用，但防腐蝕涂料的發展仍不能適應我國建設工程的需要，大量海上和沿岸工程、石化工程及冶金建設工程的長效防腐蝕問題，還未能根本解決。目前存在的主要問題是：①防腐蝕有效期短，一般只有2～5年；②缺少重防腐蝕涂料的配套體系；③未能對施工工藝作深入的研究；④缺少具有特殊性能的防腐蝕涂料。針對這種狀況，要繼續對重防腐蝕涂料、耐氣蝕涂料、氯化聚烯烴防腐蝕涂料，研究開發壽命在10年以上的長效防護涂料配套體系，并逐步形成規模，以滿足我國重大建設工程對重防腐蝕涂料的需要。{家具、建材}

4、水下涂料

我國已經研制成功許多防腐蝕涂料品種，但是防腐蝕涂料的發展仍不能適應我國建設的需要。大量海上和沿岸工程、石化工程和冶金建設工程的長效防腐問題還未解決。水下涂料對防止水下設備銹蝕和水生微生物積聚非常重要，但又受環境保護有關規定的限制，因此其發展備受各方關注。道化學公司開發了一種水下涂料，不需要應用生物活性添加劑，是一種以二甲基硅烷為基礎的彈性有機硅，涂上后使滕壺和海藻類生物難以附在船殼上。

5、干式涂料薄膜

干式涂料薄膜已引起注意。多年來涂料工業一直要解決如何經濟地進行塑料表面的涂裝問題。過去一般是用對聚丙烯和其它熱塑性聚烯烴進行火焰表面處理或是滲入法處理，有時在擠出部件時加入醚胺以改進其表面粘合性。現在考慮用層壓方法將一層有色薄膜壓入塑料部件，因此干式受到重視，可以得到廣泛應用，有望代替許多液體涂料。目前干式涂料薄膜價格貴，但其性能好、耐候性強，加工時不放出揮發性有機化合物，因此前途看好。

6、專用粉末涂料

粉末涂料制造商瞄準木材和塑料加工市場，將推廣應用輻射固化涂裝技術以節約能源。制造商重視開發輻射固化引發劑，與樹脂生產商共同進行配方研究，使粉末涂料能應用于對熱敏感的材料和塑料制品的基材。目前粉末涂料只用于金屬表面噴涂，因為金屬不會因受熱(粉末涂粉需通過加熱進行熔融和固化)而變形，一些不耐熱的基材和紙版、木材和聚氯乙烯地板等只能用紫外線輻射固化的液體材料。如果輻射固化的固體涂料能得到廣泛應用，則可給粉末涂料以新的生命。現在主要應用聚氨酯、聚醚或聚酯的齊聚物，但它的端基必帶有丙烯酸基團。目前汽巴公司已開發出可在110℃溶融的用于木材和塑料的粉末涂料，加入紫外固化引發劑即可經輻照后固化。{家具、建材}

7、涂料用添加劑

為了提高性能，添加劑起著重要作用。油漆添加劑和改性劑從重量上看一般不到10%，但是增長很快。其中，殺蟲劑年增3%、增稠劑年增3%、增塑劑年增2.6%、消泡劑年增2.5%，其它表面活性劑、防皺劑、腐蝕抑制劑和穩定劑約年增3.6%。{家具、建材}